Grupul HeidelbergCement achiziționează 45% din Italcementi cu 1,67 mld. euro

HeidelbergCement AG și Italmobiliare S.p.A. anunța încheierea unui acord privind achiziția de către grupul german a unei participații de 45% în Italcementi S.p.A., în perspectivă unei oferte publice obligatorii de preluare ce urmează a fi derulată ulterior, în condițiile aprobării tranzacției de către autoritățile de reglementare. Astfel, grupul HeidelbergCement va deveni cel mai mare jucător din lume de pe piață agregatelor și al doilea producător de ciment la nivel mondial.

Prețul tranzacției se ridica la 1,67 de miliarde de euro, echivalentul a 10,6 euro per acțiune Italcementi, și comportă două componente: o contribuție în numerar și un pachet de 7,75 până la 10,5 milioane de acțiuni HeidelbergCement, rezultate dintr-o majorare de capital realizată de grupul german și care vor intră în posesia Italmobiliare S.p.A., acționarul majoritar al Italcementi.
Finanțarea inițială va fi asigurată din resurse în numerar și printr-o finanțare de tip punte în valoare de 4,4 mld. euro, acordată de Deutsche Bank și Morgan Stanley.

Finalizarea tranzacției este prevăzută pentru anul 2016, după primirea tuturor aprobărilor din partea autorităților de reglementare; ulterior, HeidelbergCement va iniția o ofertă publică de preluare a participațiilor celorlalți acționari ai Italcementi, măsură obligatorie conform legislației italiene.

Achiziția marchează o extindere și o diversificare semnificative a prezenței HeidelbergCement, atât pe piețe cu tradiție, precum Franța, Italia, SUA și Canada, unde grupul își va consolida puternic poziția de piață, dar și pe piețe emergente cu înalt potențial de creștere, că India, Egipt, Măroc și Thailanda.

În anul 2014, Italcementi a înregistrat venituri de 4,1 miliarde de euro și un EBITDA de 649 milioane de euro.În urmă tranzacției, HeidelbergCement și-a revizuit țintele financiare pe termen mediu, majorând obiectivul de venituri pentru anul 2019 de la 17 mld. la 20 mld. euro și EBITDA operațional de la 4 mld. la 5 mld. euro, pentru același orizont de timp.

HeidelbergCement este lider mondial pe piață de agregate și un important jucător în domeniul cimentului, betonului și al altor activități conexe, ceea ce îl poziționează printre cei mai mari producători de materiale de construcții din lume. Grupul are aproximativ 45.000 de angajați în 2.300 de locații, în peste 40 de țări din întreagă lume.